IPO重要信息
股票代码 300380
股票简称 安硕信息
发行价格(元/股) 23.4
发行市盈率 40.06
网上发行日期 2014-01-17
网上发行股数(股) 8,000,000
申购数量上限(股) 6,500
网上发行中签率(%) 1.8755885096
冻结资金总计(亿元) 94.14
募集资金总额(亿元) 4.02
1月15日晚间,安硕信息披露首次公开发行股票招股说明书,拟登录深交所创业板。本次发行价格23.40元/股,将于1月17日网上申购。对应的发行人2012年摊薄后市盈率为40.06倍,低于软件和信息技术服务业的最近一个月平均静态市盈率53.94倍。 ... [全文]
主要向以银行为主的金融机构提供信贷资产管理及风险管理领域的一体化IT解决方案的上海安硕信息技术股份有限公司在7月24日通过发审委审核,成为众多上市“幸运儿”中的一员,但是这并不意味着该公司的数据正常合理,利润腾挪、内控缺失等问题公然存在。 ... [全文]
公司简介

上海安硕信息技术股份有限公司

公司是专注在信贷管理和风险管理领域的一家公司,致力于为金融业(银行、保险、信托)提供包括客户关系管理、资产管理、风险控制、财务管理、数据仓库等方面的软件产品、方案咨询和开发服务。

公司高管简介

高鸣

上海安硕信息技术股份有限公司董事长,中国国籍,无境外居留权,1971年生。1994年获得上海外国语大学新闻传播学院传播系学士学位。1994年至1996年任职于上海日用化学集团公司妮维娅(上海)有限公司,1996年至1998年任职于上海日用化学集团公司;1999年至2010年任上海晨熙科技发展有限公司执行董事;2001年至2011年2月任上海安硕信息技术有限公司董事长,现任本公司董事长。

四大风险难化解

经营业绩隐形下滑

安硕信息招股书显示,2009年至2011年(报告期)内,公司营业收入分别为6361.12万元、1.06亿元和1.31亿元,年均复合增长率为43.75%;归属于母公司股东的净利润分别为1596.27万元、3535.62万元和4131.02万元,年均复合增长率为60.87%。从上述数字来看,公司成长性颇佳,但若深入探究,问题便随之浮出水面。2010年和2011年,安硕信息营业收入的增长率分别为66.65%、24%。同期,营业利润和归属母公司净利润的增长率分别为116.22%、15.82%和121.49%、16.84%。对于2009年和2010年净利润增长快于营业收入增长的主要原因,公司解释是软件开发及服务的毛利率和系统集成的毛利率在整个报告期内基本稳定,而期间费用的变动与营业收入变动并非成正比关系,期间费用主要是公司经营管理的开支和公司研发投入。 ... [详细]

关联交易无法清零

2007年6月,安硕有限设立了全资子公司上海易一代网络信息技术有限公司(下称“易一代”),拟利用互联网技术为中小企业和个人的投融资提供信息中介服务,该公司作为安硕有限全资子公司在设立后由其电子商务部负责具体业务运作,只是另外设立了独立的账务核算系统。2008年11月易一代设立全资子公司上海易助融投资管理有限公司(下称“易助融”)。然而,在易一代成立一个月后,也就是2007年7月,安硕有限表示,因易一代的业务与公司业务差异很大,将所持股份分别转让给了高勇、陈顺爱、林学森三人,持股比例分别为85%、10%、5%,高勇承担了三人此次股权转让的全部对价款。几经辗转作为安硕信息实际控制人之一的高勇持有易一代88%的股权。虽然安硕有限已经不再持有易一代的股份,但报告期内,安硕有限的员工为易一代、易助融工作,同时承担了部分易一代、易助融的办公费用。 ... [详细]

对高管变相股权激励

招股书披露,2011年1月4日,安硕发展、安硕有限与高鸣、高勇、翟涛、祝若川、侯小东、陆衍、张怀等7位自然人签订了《增资协议》,约定上述7位自然人向安硕有限增资,7人合计以479.07万元认购了注册资本479.07万出资额。此次增资后,安硕有限注册资本增至1223.98万元。此次增资不到半个月,谢俊元等36位自然人于2011年1月17日向安硕有限增资,增资方合计认购安硕有限99.8944万元的出资额,安硕有限注册资本增至1323.87万元。上述两次增资的定价依据均为“每一元注册资本定价一元”,同时,安硕信息对上述两次的增资行为解释为“保持核心团队的稳定性和凝聚力”和“激励安硕有限的管理及技术人员,促进企业发展。” ... [详细]

内控缺失:诉讼不披露、独董不独立

就在安硕信息预披露前夕,自然人陈顺爱(2007年6月1日,安硕信息设立了全资子公司易一代,成立后仅1个月,安硕信息就将其持有的全部股权转让给了高勇85%、陈顺爱10%、林学森5%,此后,易一代连续亏损)于2012年3月20日向上海市杨浦区劳动人事争议仲裁委员会提起仲裁请求,要求安硕信息支付2011年11月至2012年1月拖欠的工资、奖金计人民币27.8666万元,2007年1月至2011年8月累计加班5347小时的加班工资计人民币274.0139万元,按照5年工作年限双倍赔偿解除劳动关系的赔偿金计人民币48.333万元,2008年1月1日至2012年1月17日期间40天年休假补偿金计人民币26.6665万元,累计为人民币376.88万元。 ... [详细]

近四年财务指标
财务指标/时间 2013年06月 2012年 2011年 2010年
总资产(亿元) 2.316 2.21 1.803 0.964
净资产(亿元) 1.91 1.891 1.565 0.813
少数股东权益(万元)
营业收入(亿元) 0.8591 1.5522 1.3145 1.0601
净利润(亿元) 0.15 0.45 0.41 0.36
资本公积(万元) 5110.80 5110.80 5110.80 71.36
未分配利润(亿元) 0.71 0.69 0.42 0.69
基本每股收益(元) 0.25 0.74 0.69
稀释每股收益(元) 0.25 0.74 0.69
每股现金流(元) -0.35 0.37 0.58
净资产收益率(%) 8.02 26.09 31.06 56.04
发行人前十名股东
序号 股东名称 持股数量 占总股本比例(%)
1 安硕发展 30,042,271 50.07
2 高勇 5,066,325 8.44
3 高鸣 4,827,238 8.05
4 张江汉世纪 4,800,000 8.00
5 君联睿智 3,600,000 6.00
6 翟涛 2,333,641 3.89
7 祝若川 2,091,187 3.49
8 侯小东 1,609,639 2.68
9 谢俊元 900,000 1.50
10 陆衍 808,187 1.35
合计 56,078,488 93.47
报告期内主要财务数据
新股发行安排
序号 日期 发行安排
1 T -6 日2014年1月9日周四 刊登《初步询价及推介公告》、《首次公开发行股 票并在创业板上市提示公告》 招股意向书等相关文件上网披露
2 T -5 日2014 年 1 月 10 日周五 初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介 (深圳)
3 T -4 日2014 年 1 月 13 日周一 初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介 (上海)
4 T -3 日2014 年 1 月 14 日周二 初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介 (北京) 初步询价截止日(15:00 截止) 确定发行价格、发行数量(包括新股发行和老股 转让数量)、有效报价投资者家数
5 T -2 日2014 年 1 月 15 日周三 刊登《网上路演公告》
6 T -1 日2014 年 1 月 16 日周四 刊登《发行公告》、《首次公开发行股票并在创业 板上市投资风险特别公告》 网上路演
7 T 日2014 年 1 月 17 日周五 网下发行申购日(9:30-15:00) 网下申购缴款日(资金划入时间为 8:30-15:00, 并于 15:00 前到账)
8 T+1 日2014 年 1 月 20 日周一 网上申购资金验资 网上发行配号 提交网下配售结果(15:00 前)
9 T+2 日2014 年 1 月 21 日周二 刊登《网下配售结果公告》、《网上中签率公告》 网下申购款退款 网上发行摇号抽签
10 T+3 日2014 年 1 月 22 日周三 刊登《网上中签结果公告》 网上申购资金解冻、网上申购多余款项退还
发行人股权结构情况